Mit dem aktuellen Update auf die Version 6.1 für unsere Software TopKontor Handwerk verfügt das Programm über die Funktion „Formulargruppen“. Diese Funktion ermöglicht es, jedem einzelnen Kunden oder Lieferanten individuelle Formulare zuzuweisen, ohne die Programmeinstellungen für die einzelnen Dokumente zu ändern. Das spart Zeit. Und: die kundenspezifische Anordnung von Formularen sorgt für noch mehr Übersichtlichkeit. Nehmen wir an, Sie legen „Firma x“ in den Kundenstamm an, dieser Kunde benötigt aber ein anderes Formular, als die im Programm hinterlegten Standardformulare. In der älteren Version von TopKontor Handwerk würde dies für Sie bedeuten, dass Sie jedes Dokument, die Sie zu diesem Kunden rausschicken, erst in den Dokumenteinstellungen bearbeiten und dort das zugehörige Formular hinterlegen müssen.

Im aktuellen Tipp des Monats August zeigen wir, wie das funktioniert:

Im Kundenstamm gibt es einen neuen Bereich „Formulargruppe“.

Mit dieser Formulargruppe ist es möglich, für einzelne Kunden bestimmte Formulare zu hinterlegen, die in den Dokumenten genutzt werden. 1 Formulargruppen

Um die Formulargruppen einzurichten, gehen Sie im Kundenstamm auf „Tabellen“: 2 tabellen im stamm

Im Bereich „Adressen“ finden Sie den neuen Punkt „Formulargruppen“: 3 formulargruppen in tabellen

Es öffnet sich der folgende Bereich. Um die Formulargruppen nutzen zu können, legen Sie eine neue Gruppe über „neu“ an und wählen Sie den entsprechenden Adressenbereich und die Bezeichnung (hier hat die Gruppe die Bezeichnung „FormKundeMüller“: 4 formular

 

Über den Reiter „Formulare“ können Sie nun die Dokumenttypen den Formularen zuweisen, indem Sie auf „Hinzufügen“ klicken. Dabei öffnet sich folgendes Fenster zur Auswahl der Formulare und Dokumenttypen: 5 formulargruppe

Abschließend gehen Sie wieder in den Kundenstamm und wählen für den Kunden die eben erstellte Formulargruppe aus: 6 Gruppe im Stamm

Anstatt die Formulare, die in den Programeinstellungen hinterlegt sind, werden nun für den Kunden mit dieser Formulargruppe, die Formulare aus dieser Gruppe gesetzt!

Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren

2017-08-24T12:23:19+00:00