Der Mandantenassistent ist ein nützliches Werkzeug, um einfach und unkompliziert neue Mandanten zu erstellen, bestehende Mandanten zu vervielfältigen, oder bestehende Mandanten zu bearbeiten. In unserem Tipp des Monats Februar für unsere Handwerkersoftware smarthandwerk beschreiben wir die Funktion Mandantenassistenten.

  1. Geöffnet wird der Mandantenassistent über Extras -> Mandantenassistent: Tipp - Mandant
  2. Direkt nach dem Öffnen des Mandantenassistenten erscheint ein Auswahlfenster mit vier Optionsmöglichkeiten. In diesem Tipp des Monats fangen wir direkt mit der Erstellung eines leeren Mandanten an. Um einen leeren Mandanten zu erstellen, wird die erste Option ausgewählt:Tipp - Mandant Assistent

  3. Anschließend öffnet sich ein Übersichtsfenster, dies dient einfach nur als zusätzliche Information, aus welchem Mandanten der neu erstellte Mandant die Daten herauskopiert. Da ein leerer Mandant erstellt wird, ist dieses Fenster eher unwichtig. Hier wird mit Weiter die Erstellung fortgesetzt. Tipp - Mandant Leer

  4. Im folgenden Fenster wird die Bezeichnung des Mandantens vorgenommen. Das Nummernfeld ist für die Nummer des Mandanten wichtig, normalerweise wird eine fortlaufende Nummer gewählt, es kann aber auch eine andere Nummer eingetragen werden. Jeder Mandant erhält eine einzigartige Nummer, es können nie zwei gleiche Nummern für die Mandanten vergeben werden. In dem Feld „Bezeichnung“ können weitere Informationen zum Mandanten eingetragen werden. Wurden die gewünschten Einstellungen getroffen, wird der Mandant über den Button „Weiter…“ erstellt.Tipp - Mandant Name

  5. Damit der Mandant erfolgreich erstellt wurde, muss der neu erstellte Mandant gestartet werden. An dieser Stelle weist die Handwerkssoftware smarthandwerk auch nochmal darauf hin: Tipp - Mandant Info

  6. Es gibt zwei Wege um den Mandanten zu starten:

6.1. Direkt beim Starten von smarthandwerk erscheint die Mandantenauswahl Tipp - Mandant Login

6.2. Während im Programm gearbeitet wird, kann über „Datei -> Benutzer/Mandant wechseln..“ der Mandant, so wie der Benutzer gewechselt werden. Tipp - Mandant Wechsel

Auch hier öffnet sich die aus dem Programmstart bekannte Mandantenauswahl.

2017-08-24T12:23:24+00:00