Das Erstellen von Angeboten zählt zu den alltäglichen Aufgaben bei der Büroarbeit im Handwerk. Um danach aber auch weiterhin effizient mit den Daten aus diesem Dokument arbeiten zu können, bietet die Funktion der Dokumentliste zahlreiche Optionen, die wir Ihnen in diesem Tipp des Monats vorstellen möchten!

Was ist eine Dokumentliste

Mit dieser Funktion können Sie in wenigen Klicks ganz einfach praktische Listen (z.B. Arbeitszeitliste) aus bestehenden Dokumenten erstellen und erhalten somit benötigte Daten auf einen Blick. Um diese Dokumentliste zu erstellen…

  1. Öffnen Sie zunächst ein vorhandenes Angebot oder erstellen Sie ein neues.
  2. Wählen Sie den Menüpunkt „Dokument“
  3. Hier finden Sie nun den Punkt „Dokumentlisten“, wo Sie die gewünschte Listenart wählen können.

Übersicht der verschiedenen Dokumentlisten

Wichtiger Hinweis: Da die Listen nur einmalig erstellt werden, müssen diese separat gespeichert werden (Ausdruck oder PDF).

Kurzliste

Diese Liste zeigt lediglich die Kurztexte der Positionen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie eine kompakte Übersicht bevorzugen.

Arbeitszeitliste

In dieser Liste werden nur die Leistungspositionen mit den kalkulierten Arbeitszeiten angezeigt, sodass Sie die Arbeitszeit effizient verfolgen können.

Arbeitszeitliste

In dieser Liste werden nur die Leistungspositionen mit den kalkulierten Arbeitszeiten angezeigt, sodass Sie die Arbeitszeit effizient verfolgen können.

Summenliste Netto/Brutto:

Hier erhalten Sie eine detaillierte Übersicht inklusive Titelstruktur und den jeweiligen Netto- und Bruttosummen.

Artikelliste

Diese Listen enthalten ausschließlich Artikel und können optional nach Lieferanten sortiert und aufaddiert werden oder der Titelstruktur des Dokuments folgen.

Leistungsverzeichnis

In dieser Liste werden nur die Leistungspositionen angezeigt, sodass sie sich ideal für Preisanfragen eignet. Preise werden freigelassen.

Weitere Listenarten:

Mit Artikel-/Lohnnachweis

Sie nehmen an öffentlichen Ausschreibungen teil? Dann eignet sich diese Liste ideal, um die Artikel- und Lohnanteile des Angebots darzustellen.

Ohne Positionspreise

Hier werden Positionen mit spezieller Ausweisung des Artikel- und Lohnanteils präsentiert.

Bestellvorschlag

Hier können Sie einen Lieferanten auswählen, für den ein Bestellvorschlag erstellt werden soll. Die Liste zeigt alle Positionen des Lieferanten mit Netto-Einkaufspreis und Gesamtsumme an, wobei sogar Umsatzsteuer berücksichtigt wird!

Weitere Listenarten:

Aufmaßliste/Ohne Aufmaß

Diese Liste zeigt lediglich die Aufmaße Ihres Angebots an. Sollten diese Informationen nicht für Sie relevant sein, werden Sie in der Auflistung „Ohne Aufmaße“ ausgeblendet.

Preisanfrage

Für diese Liste wählen Sie einen Lieferanten aus, um eine Preisanfrage zu erstellen. Alle Positionen des Lieferanten werden angezeigt, und Sie haben die Möglichkeit, Einzelpreise und Gesamtpreise manuell einzugeben.